Financial Advisory - Omnium

Transformieren Sie Ihre Finanzberatung. Mit fundierter Expertise und durchdachter Technologie entwickeln wir ganzheitliche Lösungen, die Ihre Beratung einfacher, effizienter und zukunftsfähig machen. 
Kostenloser Demo-Zugang

Branchenkompetenz trifft Digitalisierung

Omnium schafft die Basis für eine durchgängige, vernetzte Finanzberatung über alle Kanäle hinweg. 
Flexibel und vernetzt 

Dank modularer Bausteine und einem zentralen Kundenprofil sind alle Daten durchgängig verfügbar – für maximale Effizienz und nahtlose Beratungserlebnisse.

Umfangreiche Konfigurationen und massgeschneiderte Lösungen ermöglichen flexible Anpassung an den Beratungsprozess.

Perfekt abgestimmt 

Omnium fügt sich perfekt in Ihre bestehende IT-Landschaft ein.

Die Plattform lässt sich an Core-Banking-Systeme, CRM-Tools, Archivlösungen und weitere Umsysteme anbinden. So werden Prozesse optimiert, eine einheitliche Datenbasis geschaffen und die Effizienz der Beratung gesteigert.  

Für jede Lebenslage

Von der ersten Wohnung über Familiengründung und Vermögensaufbau bis hin zur Ruhestandsplanung – Omnium begleitet Kund:innen durch alle Lebensereignisse.

Dank der vielfältigen Module und Themenwelten innerhalb der Plattform bietet sie Kund:innen jederzeit die passende Beratung.

Hybride Beratung

Ob im Gespräch vor Ort, über Screen-Sharing oder im digitalen Self-Service: Mit Omnium begegnte Kund:innen auf allen Kanälen.

Das Zusammenspiel von Omnium Advisor und Omnium Client ermöglicht eine nahtlose Abstimmung zwischen Berater:in und Kund:in.  

Finanzberatung mit Omnium neu gedacht

Omnium ist die digitale Beratungsplattform für Banken, Versicherungen und Finanzberater:innen. Sie verbindet persönliche und digitale Beratung mit modernen Self-Service-Funktionen – alles, was es für zukunftsfähige Kundenberatung braucht, an einem Ort.

Beratungssoftware für Banken

Omnium vereint alle Beratungsthemen einer Bank – von Finanzierung über Anlage bis hin zur Vorsorge. Das Ergebnis ist ein neues Beratungserlebnis: effizient in der Vorbereitung, konsistent in der Durchführung und überzeugend in der Wirkung.

  • Höhere Effizienz
  • Mehr Umsatzpotenzial
  • Stärkere Kundenbindung
  • Revisionssichere Beratung
     
Beratungssoftware für Versicherungen

Mit Omnium haben Versicherungen eine einheitliche Plattform, die Leben- und Nichtleben-Geschäft vereint, Offertsysteme, CRM und Kundenportale zusammenführt und so durchgängige End-to-End-Prozesse ermöglicht.

  • Ganzheitliche Beratung
  • Schnellere Abschlüsse
  • Bessere Kundenbindung
  • Nahtlose Einbindung ins Kundenportal (Web & App)
     
Beratungssoftware für Finanzberater & Broker

Omnium integriert alle relevanten Elemente in einem einzigen System: moderne Fachmodule, eine zentrale Steuerung und eine Plattform, die Kund:innen den unkomplizierten Austausch und Self-Service erlaubt.

  • Digital & ganzheitlich
  • Massgeschneiderte Beratung
  • Aktive Kundeneinbindung
  • Über alle Kanäle
     

Die Finanzberatungsplattform Omnium: Alles aus einer Hand

Eine integrierte Lösung für eine durchgängige, effiziente und nahtlose Finanzberatung über alle Kanäle hinweg.
Omnium Advisor

Omnium Advisor vereint alle Beratungsthemen in einer intuitiven Plattform. Von der Aufklärung und Bedürfnisanalyse, über Vorsorge und Hypotheken bis hin zur komplexen Finanzplanung – die Omnium-Module begleiten Kund:innen entlang des gesamten Lebenszyklus.

  • Automatisierte Prozesse und durchgängige Datenflüsse
  • Personalisierte, ganzheitliche Beratung
  • Nachhaltige Kundeninteraktion über alle Kanäle
  • Nahtlose Anbindung an Omnium Client

 

Mehr

Omnium Client

Omnium Client verbindet persönliche Beratung mit digitalen Self-Services und Interaktionsmöglichkeiten. So bleiben Berater:innen jederzeit in Kontakt mit ihren Kund:innen – vor, während und nach der Beratung.

  • Digitale Kundentouchpoints
  • Interaktive Self-Service-Optionen
  • Nahtlose Vor- und Nachbereitung
  • Beratung und Self-Service – perfekt kombiniert
Omnium Calculators

Die Omnium Calculators bieten präzise, verständliche Berechnungen zu allen relevanten Finanzthemen und unterstützen sowohl im Beratungsgespräch als auch als Self-Service-Tool für Kund:innen.

  • Flexibel einsetzbar
  • Schnelle, präszise Ergebnisse
  • Einfache Konfiguration – passend zu Ihrem CI/CD

  • Leadgewinnung dank digitaler Einstiegspunkte

     

Mehr 

Omnium Components

Unsere Rechen-Komponenten lassen sich via API-Schnittstellen in bestehende Systeme, Fachanwendungen oder individuelle Lösungen einbinden. Damit bleibt die Architektur flexibel, skalierbar und zukunftssicher. Die Wartung der Daten aufgrund neuester Gesetze übernehmen wir. 

  • Steuerrechner: Ideal, um die aktuellen Steuerbelastungen zu identifizieren und das Steuersparpotenzial aufzuzeigen.
  • Vorsorgerechner: Lücken und Überschneidungen in der finanziellen Absicherung der versicherten Person im Falle von Invalidität, im Todesfall und im Alter werden exakt ermittelt.

Unsere Kompetenz: Innovation für Ihre Beratung

Was uns antreibt? Die Leidenschaft, Finanzberatung einfacher, smarter und wirkungsvoller zu machen. 
Kund:innen
Omnium Anwender:innen
Jahre Produkterfahrung

Diese Unternehmen vertrauen auf unser Produkt

«Mit Omnium können wir unsere ganzheitliche, zielorientierte Beratungsphilosophie konsequent leben. Wir verstehen die individuellen Bedürfnisse, Ziele und Wünsche unserer Kundinnen und Kunden noch besser, erkennen gemeinsam relevante Handlungsfelder und entwickeln passende Massnahmen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen. So begleiten wir sie als verlässliche finanzielle Lebensbegleiterin in jeder Lebensphase.»

Tea Schmid, Leiterin der Beratungsprozesse & Systeme bei der St. Galler Kantonalbank AG

«Wir challengen einander und bringen so den gesamten Beratungsprozess auf ein neues Level.»

Marco Sauser, Marketingmanager bei Baloise Bank AG

«Immer wieder entstehen Ideen, die neue Perspektiven eröffnen und uns dazu anregen, bestehende Prozesse kritisch zu hinterfragen. Oft sind es genau diese Impulse, die uns den entscheidenden Schritt weiterbringen.»

Fabian Meier, Business Architekt Vertrieb & Marketing bei der Swiss Life AG

Von der Analyse bis zum Betrieb – wir begleiten Sie ganzheitlich.

Ob Integration, Betrieb oder individuelle Lösungen: Wir begleiten Sie mit Erfahrung, Engagement und dem Blick fürs Wesentliche.
  • Cloud-Lösung (SaaS)
    Omnium wird in einer sicheren Cloud-Umgebung betrieben und bietet damit eine zuverlässige, schlanke Lösung mit bewährter Funktionalität.
  • Certified Cloud-Lösung (SaaS Certified)
    Omnium läuft in einer zertifizierten SaaS-Umgebung und richtet sich an Institute mit hohen Anforderungen an Datenschutz, Integration und Individualisierung.
  • Lokale Installation (On-Premise)
    Omnium wird direkt innerhalb Ihrer IT-Infrastruktur betrieben.
     

Omnium fügt sich mühelos in Ihre bestehende Systemlandschaft ein. Mit über 50 standardisierten Schnittstellen für Login, Kundendaten, Vermögenswerte und externe Partner sorgt die Plattform dafür, dass Daten automatisch und zuverlässig fliessen. Auch individuelle Webservices entwickeln wir passgenau nach Ihren Anforderungen. So optimieren Sie Ihre Abläufe, reduzieren manuelle Aufwände und schaffen die Grundlage für eine Beratung ohne Unterbruch.

  • Effizienter Datenfluss ohne Medienbrüche
  • Skalierbar und erwetierbar
  • Offene, flexible Architektur

     

Standardisierte Software ist effizient – doch jedes Unternehmen hat eigene Anforderungen. Unsere Individualprojekte ermöglichen es Ihnen, Omnium gezielt an Ihre institutionellen Anforderungen und Prozesse anzupassen. So schaffen Sie ein differenzierendes Angebot, das Ihre Position am Markt stärkt und mit Ihrem Unternehmen mitwächst. Dank flexibler Umsetzung – klassisch oder agil – realisieren wir gemeinsam passgenaue Lösungen, die überzeugen.

Wir machen Ihr Team fit für Omnium: mit praxisnahen Schulungen, die Sicherheit geben, Mehrwert aufzeigen und den Einsatz im Alltag erleichtern. Unser Support steht Ihnen zuverlässig zur Seite.

FAQs

Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten. 
Für alles Weitere steht Ihnen unser Expertenteam jederzeit persönlich zur Seite.
Wie schnell ist Omnium in der Cloud-Lösung (SaaS) einsatzbereit?

In der SaaS-Variante ist Omnium innerhalb weniger Tage produktiv einsetzbar. Nach der Bereitstellung der Umgebung erfolgen Konfiguration, Schulung und Onboarding gemäss Ihren Anforderungen.

Wie flexibel ist Omnium?

Omnium ist modular aufgebaut und lässt sich flexibel an unterschiedliche Anforderungen anpassen. Sowohl Beratungsprozesse als auch Produkte und regulatorische Vorgaben können individuell konfiguriert und bei Bedarf erweitert werden.

Lässt sich Omnium in bestehende Systeme integrieren?

Ja. Omnium verfügt über offene Schnittstellen und lässt sich in bestehende CRM-, Banken- oder Portfolio-Management-Systeme einbinden.

In welchen Sprachen ist Omnium verfügbar?

Omnium steht in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch zur Verfügung, sowohl in der Applikationssprache als auch bei den Kundendokumenten.

Wo werden die Daten in der Cloud-Lösung (SaaS) gehostet?

Die Cloud-Lösung (SaaS) wird in der Schweiz betrieben. Alle Kundendaten werden gemäss den schweizerischen Datenschutzbestimmungen (revDSG) verarbeitet und gespeichert.

Wie werden Updates und Weiterentwicklungen in der Cloud-Lösung (SaaS) gehandhabt?

Omnium wird laufend weiterentwickelt. Updates, neue Funktionen sowie Anpassungen an regulatorische Änderungen (z.B. AHV-Reform, BVG) sind im Abonnement enthalten und erfolgen zwei Mal Jährlich.

Erfüllt Omnium die regulatorischen Anforderungen wie FIDLEG und revDSG?

Omnium unterstützt Sie bei der Einhaltung relevanter regulatorischer Vorgaben (u.a. FIDLEG, revDSG) und wird kontinuierlich an neue gesetzliche Anforderungen angepasst.

Jetzt kostenlosen Demozugang anfordern

Überzeugen Sie sich selbst: Omnium verbessert die Qualität Ihrer Beratung, vereinfacht Prozesse und spart Ihnen wertvolle Zeit.

 

Omnium Demo Access

Ihre Vorteile beim Demozugang

  • Vollzugriff auf sämtliche Module
  • Einfaches und sicheres Login-Verfahren (keine Installation erforderlich)
  • Persönliche Begleitung und Unterstützung
  • Unverbindlich und kostenlos

Ihre Ansprechperson

«Mit dem Demozugang von Omnium können Sie einfach und kostenlos alle Module testen. Ich freue mich, Sie beraten zu dürfen.»
 

 

Sascha Schmid
Customer Success Executive, Digital Banking

+41 44 297 57 37
omnium-customerservice@netcetera.com

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