Wealth Advisory Individuallösung

Ermöglichen Sie mit einer 360-Grad-Kundensicht und smarten Planungstools eine proaktive, fundierte Beratung – und steigern Sie gleichzeitig die operative Effizienz.
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Vermögensberatung auf höchstem Niveau

Eine vernetzte Plattform, die Kundendaten bündelt, Beratung vereinheitlicht und Arbeitsabläufe von Privatbanken optimiert.
360-Grad-Kundensicht

Bringen Sie alle relevanten Kundendaten an einem Ort zusammen und unterstützen Sie Ihre Berater dabei, schneller fundierte Entscheidungen zu treffen.

Planung auf höchstem Niveau

Ermöglichen Sie Ihren Beratern mit integrierten Planungswerkzeugen fundierte Vorsorge- und Steueranalysen, ohne auf Spezialisten angewiesen zu sein.

Richtiger Fokus

Mehr Zeit für Kunden, weniger Zeit für Administration: KI automatisiert Routineaufgaben und unterstützt bei der Identifikation von Chancen und nächsten Schritten.

Ihre Vorteile 

Relevante Inputs im richtigen Moment

Bekommen Sie frühzeitig Hinweise auf Chancen und Risiken – wie beispielsweise plötzlichen Anstieg der Ausgaben oder Steueränderungen – bevor Potenzial verstreicht oder Risiken zu Problemen werden.

Bessere Beratungsqualität

Geben Sie jedem Berater Zugriff auf standardisierte, leistungsstarke Planungstools – für konsistente, fachkundige Beratung ohne Verzögerung.

Mehr operative Effizienz

Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben und schaffen Sie Freiräume, damit Ihre Berater mehr Zeit für die Betreuung ihrer Kunden und die Erschliessung neuer Geschäftspotenziale haben.

Intelligentere Vermögensverwaltung für Ihre Kunden

Präzise Planung, selbstbewusste Beratung – für jeden Kunden und jede Lebenslage.

Vorteile für Ihre Kunden 

Proaktive, persönliche Beratung

Ihre Kunden erhalten massgeschneiderte, datenbasierte Beratung für komplexe Vermögensstrukturen, die Nachfolgeplanung oder den langfristigen Vermögenserhalt.

Transparenz und Kontrolle

Kunden sehen ihre gesamte finanzielle Situation in Echtzeit, mit verständlichen Prognosen und Empfehlungen. 

Mehr persönliche Note

Kunden profitieren von persönlicherem Service: Dank ganzheitlichen Einblicken und mehr Zeit können sich Berater ganz auf durchdachte, individuelle Gespräche konzentrieren. 

Eine Plattform, der Sie vertrauen können

Bewährte Ergebnisse, von Kunden bestätigt und zuverlässig geliefert.
90.00%
Zuverlässig im Zeit- und Kostenrahmen

G+D Netcetera liefert 90% der Projekte termin- und budgetgerecht – weit über dem Branchendurchschnitt von 27–30%. Unsere Erfahrung in regulierten Umgebungen sorgt für minimale Störungen und maximale Zuverlässigkeit.

20.00+
Kundeninterviews zur Marktvalidierung

Wir haben mit über 20 ausführlichen Kundeninterviews das Plattform-Konzept validiert – damit die Plattform die realen Bedürfnisse von Relationship Managern und UHNW-Kunden adressiert.

170.00+
Jahre Finanzexpertise mit globaler Reichweite

Als Teil von einer der weltweit führenden Security-Technology-Gruppen Giesecke+Devrient verbinden wir langjährige Expertise im Finanzsektor mit modernster Technologie. Seit mehr als 30 Jahren entwickeln wir digitale Finanzlösungen und unterstützen weltweit führende Privatbanken bei der Transformation ihres Geschäfts.

Konzipiert für Flexibilität und Sicherheit

Eine modulare Lösung, die sich nahtlos in Ihre bestehenden Systeme integriert
Architektur und Integration

Die Plattform lässt sich in Ihre bestehenden Systeme integrieren, sodass Sie Ihre derzeitige Infrastruktur nicht ersetzen müssen. Sie bündelt die für die Beratung relevanten Daten und verschafft Ihren Beratern so einen umfassenden Überblick über die finanzielle Situation jedes einzelnen Kunden.

Module

Starten Sie mit den Grundmodulen wie der 360-Grad-Kundensicht, der Finanz- und Investment Planung und ergänzen Sie weitere Module nach Bedarf. Die Plattform wächst mit Ihrem Geschäft, ohne Betriebsunterbrechungen. 

Sicherheit und Compliance

Die Plattform wurde mit dem Schwerpunkt auf Sicherheit und Compliance entwickelt und erfüllt die höchsten Standards, um Ihre Daten zu schützen und die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.


FAQs

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Warum sollten Sie G+D Netcetera wählen?

G+D Netcetera vereint tiefes Verständnis für die Vermögensverwaltung mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung digitaler Beratungslösungen. Unsere Expertise basiert nicht nur auf Branchenwissen, sondern auf Systemen, die bereits von Tausenden Beratern im täglichen Einsatz genutzt werden. So schaffen wir Lösungen, die den Anforderungen moderner Vermögensverwalter in der Praxis gerecht werden.

Was macht unsere Lösung einzigartig?

Unsere Plattform vereint alles, was Berater für exzellente Kundenbetreuung benötigen: eine ganzheitliche Kundensicht, professionelle Planungswerkzeuge und intelligente Unterstützung durch KI. Das Ergebnis sind fundiertere Beratungsgespräche, stärkere Kundenbeziehungen und effizientere Prozesse.

Wie integriert sich die Plattform in bestehende Systeme?

Die Plattform legt sich über Ihre bestehenden Systeme und bündelt die für die Beratung relevanten Daten. Sie ersetzt Ihre Infrastruktur nicht, sondern ergänzt sie und verschafft Beratern sofortigen Zugriff auf die benötigten Informationen.


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Zu unseren Kernkompetenzen gehören Digital Banking, 3-D Secure-Authentifizierung, Fraud Prevention, Digital Identity, Processing, KI-gestützte Softwareentwicklung und Cloud-native Finanzplattformen.

 

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