2026 Forrester Report 

Affluent, Digital and Done with traditional Investment Advice

Die neueste Studie von Forrester zeigt, wie vermögende Anleger digitale Tools für die Nachlassplanung, Kapitalanlagen und Finanzberatung nutzen. Außerdem wird erläutert, warum Vermögensverwalter jetzt handeln müssen, um sich anzupassen.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:

• 25 % der vermögenden Anleger bevorzugen mittlerweile digitale Tools für die Nachlassplanung und/oder -abwicklung, was auf eine deutliche Abkehr von traditionellen Beratungsmodellen hindeutet.
• Jüngere Anleger treiben diesen Wandel voran, wobei Millennials unter den vermögenden digitalen Anlegern besonders stark vertreten sind.
• Menschliche Berater spielen nach wie vor eine Rolle (60 % der vermögenden digitalen Anleger nehmen ihre Dienste weiterhin in Anspruch), doch diese Gruppe ist von Natur aus selbstbestimmt.
• Vermögensverwalter müssen jetzt handeln, sonst laufen sie Gefahr, diese Kunden an Wettbewerber zu verlieren, die nahtlose, integrierte Beratung und digitales Banking anbieten.

Der ganzheitliche Beratungsansatz von G+D Netcetera schließt die Lücke zwischen digitalem Self-Service und persönlicher Betreuung – und hilft Banken dabei, vermögende Kunden zu binden, sich von Neobanken abzuheben und ihre Dienstleistungen zukunftssicher zu machen.

Unsere integrierten Finanzberatungslösungen ermöglichen es Banken:

• Zielorientierte Planung und menschliches Fachwissen direkt in das digitale Bankerlebnis einzubinden.
• vermögende Kunden zu binden, indem sie ihnen die gewünschte Autonomie bieten, ohne die Beratungsbeziehung zu verlieren.
• sich durch eine einzigartige Kombination aus Technologie und vertrauenswürdiger Beratung von Neobanken abzuheben.
• ihre Dienstleistungen für Millennials und jüngere Anleger zukunftssicher zu machen, die eine digitale und bedarfsorientierte Finanzberatung erwarten.